Neste reino, até o amor possui garras. Mancella Cliff é uma princesa que almeja uma vida sem derramamento de sangue. Porém, quando criança, recebeu o poder de invocar qualquer animal, desde que o mate com as próprias mãos primeiro. Sua magia é um lembrete constante dos horrores que o pai dela, Supremo do reino, a força a cometer para explorar e fortalecer seu poder.

Silver é um ladrão habilidoso que está fazendo o possível para sobreviver neste mundo destruído pelo Supremo e seu reinado terrível. Quando um homem misterioso o recruta para adentrar o palácio e ministrar um roubo quase impossível, o rapaz abraça a oportunidade de mudar de vida – e obter vingança. Para ser bem-sucedido, terá que manipular a princesa. o que não é um problema para Silver, considerando o quanto a despreza.

Conforme os caminhos dos dois se entrelaçam, Mance tenta encontrar uma forma de salvar seu reino – sem se transformar no monstro frio e impi