Quando a Lua se impõe no céu e a escuridão cobre as cidades adormecidas, seres encantados revelam sua verdadeira natureza. Entre as colinas francesas, uma sociedade secreta se oculta dos olhos humanos, vivendo sob suas próprias regras e com sua própria fé. Humanos que cultuam uma deusa, transformam-se em feras assassinas e fazem tratos com fadas e silfos são tudo o que os homens do século XVII acreditam ser criaturas da noite e filhos do demônio. Entre os dois mundos, Philippe, um jovem mestiço,fruto de um amor proibido entre um ser encantado e uma humana, procura seu lugar e sonha com a transformação que lhe trará o amor da mais bela moça da cidade, Celine. Sua melhor amiga é a loba Prateada, que não o vê como um mestiço sem valor, mas Philippe ainda precisa lidar com seu pior inimigo, Ravin Denvier, que o despreza e o persegue desde que era apenas uma criança. Carolina Mylius ilustra com poesia essa bela história de Eddie Van Feu. Preconceito, amor, coragem e magia se encontram numaa